Vue d'ensemble du système agricole et agroalimentaire canadien 2013

Sommaire

Le présent rapport donne un aperçu de la situation économique du système agricole et agroalimentaire canadien et contient les plus récentes données annuelles complètes de 2011. Ce document de référence polyvalent :

présente un aperçu de la structure et du rendement du système, incluant les changements associés aux défis, aux possibilités et à l'évolution des marchés;
contient des données et des renseignements généraux destinés à éclairer les débats publics concernant ces défis et ces possibilités.

Le rapport décrit le système agricole et agroalimentaire canadien comme une composante moderne, très complexe, intégrée et concurrentielle sur le plan international qui revêt de plus en plus d'importance pour l'économie canadienne. Il s'agit d'un système résilient qui tente continuellement de relever les défis auxquels il est confronté et de tirer profit des possibilités en se restructurant et en s'adaptant à l'évolution des exigences des consommateurs, aux progrès technologiques et à la mondialisation.

Des graphiques et des tableaux accompagnés d'explications succinctes résument l'information et décrivent les indicateurs de base associés à la structure et au rendement.

Ce rapport de 2013 présente d'abord une section spéciale décrivant le secteur de l'agriculture primaire au Canada à l'aide de données et d'informations provenant du Recensement de l'agriculture de 2011 de Statistique Canada.

Une deuxième section spéciale contient des données et de l'information au sujet du contexte agricole mondial de 2011.

Le rapport offre un aperçu global de la contribution du système à l'économie canadienne, mesurée par la part du produit intérieur brut (PIB) et de l'emploi que le système représente. Le document passe ensuite en revue chaque composante du système d'abord en aval de la chaîne alimentaire (consommateurs, détaillants, grossistes) jusqu'en amont (transformateurs d'aliments et de boissons, producteurs primaires, fournisseurs d'intrants agricoles et fournisseurs de services). Le rapport se conclut par un examen des dépenses gouvernementales à l'appui de l'agriculture et de l'agroalimentaire, y compris des comparaisons entre les diverses mesures de soutien gouvernementales à l'échelle internationale.

Faits saillants

Importance du système pour l'économie canadienne

Le système agricole et agroalimentaire englobe divers secteurs d'activité, notamment la fourniture d'intrants et de services agricoles, l'agriculture primaire, la transformation d'aliments et de boissons, la distribution d'aliments, la vente au détail et en gros ainsi que les services de restauration.
Le système continue de jouer un rôle important dans l'économie du Canada et des provinces. Il contribue dans une large mesure au produit intérieur brut (PIB) et à l'emploi, créant directement un emploi sur huit, employant 2,1 millions de personnes et représentant 8,0 % du PIB total.
En 2011, le système agricole et agroalimentaire a retrouvé le niveau observé avant la récession économique de 2009 en ce qui concerne sa part du PIB.
Bien que l'agriculture primaire contribue peu à l'économie globale (1,7 % du PIB), elle est au cœur même du système agricole et agroalimentaire et a connu une croissance moyenne annuelle de 1,4 % depuis 1997.

Contexte mondial

Le secteur agricole et agroalimentaire continue d'être orienté sur les exportations. La part canadienne du commerce mondial des produits agricoles et agroalimentaires poursuit sa hausse, après une diminution du commerce durant la récession.
La structure du commerce a aussi changé depuis la fin des années 90 en raison de l'accroissement des exportations de produits transformés à plus grande valeur ajoutée destinées à répondre aux besoins mondiaux en constante évolution. La récente augmentation des exportations provient de la hausse des exportations de produits agricoles primaires.
De plus, l’essor des économies émergentes, comme la Chine et le Brésil, s’est ajouté aux défis et aux possibilités que présente l’exportation vers ces marchés dans un contexte de concurrence sur les marchés mondiaux.
Les possibilités d'exportation sont essentielles à la croissance du secteur agricole et agroalimentaire canadien. Le rapport indique que le Canada figure au sixième rang mondial des pays exportateurs de produits agricoles et agroalimentaires et au sixième rang des pays importateurs des mêmes produits (l'UE étant considérée comme un bloc. Les exportations et les importations canadiennes se chiffrent à 40,3 et à 31 milliards de dollars, respectivement.
La compétitivité du secteur agricole et agroalimentaire dépend de sa capacité à demeurer rentable et viable à long terme face à ses concurrents sur les marchés intéressants. La croissance des ventes à long terme sur les marchés intérieurs et extérieurs révèle que le Canada est demeuré relativement concurrentiel sur les marchés des produits agricoles et agroalimentaires en 2011.

Composantes du système agricole et agroalimentaire

Consommateurs

L'évolution des exigences des consommateurs et de la société entraîne des changements dans l'ensemble du système agricole et agroalimentaire. Les consommateurs réclament des aliments plus variés, pratiques, respectueux de l'environnement et sains, ainsi que des aliments qui correspondent à leurs valeurs, comme les produits biologiques et halal, et des garanties de qualité et de salubrité.
En 2011, les consommateurs canadiens ont dépensé 181 milliards de dollars en aliments, boissons et en produits du tabac dans les magasins et les restaurants, soit 18,4 % des dépenses personnelles totales. Comparativement à d'autres pays, le coût de l'alimentation au Canada figure parmi les plus bas dans le monde. Les Canadiens consacrent un peu moins de 10 % de leur budget aux achats d'aliments et de boissons non alcoolisées dans les magasins.
La hausse du prix des aliments de détail a été supérieure au taux d'inflation global, soit une augmentation de 3,7 % comparativement à l'augmentation de 2,9 % pour l'ensemble de l'économie.

Transformation des aliments et des boissons

L’industrie de la transformation des aliments et des boissons transforme les produits primaires; elle est donc importante pour l’industrie agricole, puisque 34 % de la production agricole lui sert de matières premières.
L'industrie de la transformation des aliments et des boissons, qui figure parmi les plus importantes industries manufacturières au Canada, a connu une croissance de l’emploi et des livraisons en 2011. Toutefois, en raison d'un taux de change plus élevé entre le Canada et les États-Unis et de l’augmentation des coûts des intrants le secteur s'est heurté à des difficultés sur le plan de la concurrence qu'il devra résoudre en investissant et en innovant davantage.

Agriculture primaire

Selon le dernier Recensement de l'agriculture, les fermes familiales continuent d'évoluer et de se restructurer en réponse aux changements dans les conditions de marché. En conséquence, le nombre d'exploitations agricoles continue de diminuer tandis que la taille des exploitations augmente. Les données indiquent qu'il y avait 205 730 exploitations agricoles au Canada, soit une baisse de 10 % par rapport à 2006 la taille moyenne avait augmenté pour atteindre 779 acres.
La combinaison de la culture et de l'élevage est en évolution, témoignant des demandes des consommateurs pour des produits différents, et de l'évolution des prix et des conditions du marché. Le blé non dur n'est plus au sommet, il a cédé sa place au canola et le secteur du soja a également connu une croissance entre 2006 et 2011. Comparativement aux données des recensements précédents, le nombre d'animaux d'élevage a diminué de manière importante.
Le rendement des exploitations agricoles, établi en fonction du revenu agricole et de la valeur nette, demeure solide dans l'ensemble. Le revenu monétaire net, après avoir tenu compte de l'inflation, est en hausse de 17 % comparativement à 2010, les recettes monétaires agricoles ayant augmenté plus que les dépenses d'exploitation nettes. Les recettes de marché ont augmenté grâce à une hausse du prix des grains, des oléagineux et de la viande rouge. Les dépenses ont par ailleurs augmenté en 2011 en raison de l'augmentation du prix du carburant, des aliments du bétail, des engrais et des semences.
La valeur nette des exploitations agricoles continue de croître puisque la valeur des biens augmente, particulièrement la valeur des terres, et que les taux d'intérêt historiquement bas contribuent à maintenir les faibles coûts du service de la dette. Le ratio d'endettement des exploitations agricoles a continué de chuter à des niveaux historiquement bas.
Les entreprises de jeunes agriculteurs (EJA) qui sont exploitées uniquement par des gens âgés de 18 à 39 ans sont peu nombreuses, mais elles sont importantes pour l’avenir du secteur. Les EJA représentaient seulement 7,5 % des exploitations agricoles canadiennes en 2010, malgré cela, leurs revenus agricoles et non agricoles ont dépassé ceux des fermes exploitées par des agriculteurs plus âgés.

Dépenses gouvernementales à l'appui du secteur

L'aide gouvernementale totale (fédérale et provinciale) accordée au secteur agricole et agroalimentaire a légèrement augmenté comparativement à 2010-2011; elle a atteint 7,5 milliards de dollars en 2011-2012, soit 26,7 % du PIB total du secteur.
En 2011-2012, les paiements de programme ont continué de représenter la part la plus importante de l'aide fédérale et provinciale allouée au secteur (36 %), devant les dépenses consacrées à la recherche et à l'inspection (30 %).
L'aide gouvernementale varie selon la province. Ce sont les agriculteurs du Manitoba, du Québec, de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador qui ont bénéficié le plus de l'aide en proportion du PIB agricole et agroalimentaire de chaque province. L'aide fédérale représentait une part plus importante en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, au Manitoba et au Nouveau-Brunswick.
Les dépenses gouvernementales en R et D dans le secteur agricole et agroalimentaire contribuent de manière importante à la productivité et à la capacité concurrentielle futures du secteur. Ces dépenses augmentent depuis les quatre dernière années et on s'attend à ce qu'elles atteignent 561 millions de dollars en 2011-2012.
Les politiques agricoles du Canada et d'autres pays ont évolué au fil des ans. Certains pays ont procédé à une réforme majeure de leurs politiques agricoles, ce qui a donné lieu à une réduction du niveau d'aide et à des changements dans les types d'aide offerte.
Mesurée selon l'estimation du soutien aux producteurs (ESP), l'aide accordée par le Canada pour tous les produits s'élevait à 14 % des recettes agricoles brutes en 2011, comparativement à 8 % et à 18 % aux États-Unis et en Union européenne (UE), respectivement. En 2011, l'ESP a diminué dans les principaux pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ce qui s'explique surtout par la hausse des recettes agricoles brutes et la réduction du soutien des prix du marché qui ont suivi la montée des prix mondiaux des produits laitiers.

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